🏢 AI企業調査

名刺から企業調査のレポートを作成する

MeishiaのAI企業調査は、名刺の会社名などをもとに調査を実行し、事業内容や商談準備に使う情報をレポートにまとめる機能です。名刺管理と調査結果を同じ画面から扱えます。

レポートは商談前の情報整理を支援するものです。情報の網羅性や最新性、正確性を保証するものではありません。重要な事実は企業の公式サイトなどで確認してください。

商談準備での活用方法

• 調べる項目を整理する
  事業内容や話題をレポートで確認し、追加で調べるべき項目を整理できます。AIの推測を、確認済みの事実と分けて扱ってください。
• 名刺と調査結果をまとめる
  調査結果を対象の名刺に紐づけて保存し、商談前に見返せます。ログイン時には名刺データと調査結果のクラウド同期が始まります。
• 提案や質問の下書きに使う
  レポートをもとに相手への質問や提案の仮説を考えられます。公開情報が少ない企業では、直接ヒアリングで確かめる項目を増やしてください。

企業調査レポートの使い方と確認ポイント

具体的な使い方

ステップ1：名刺情報を取り込んで確認する

名刺を撮影・アップロードするか、会社名などを入力します。OCRを使う場合は画像をサーバーへ送信して処理するため、利用できる名刺情報かを確認してください。

ステップ2：企業調査を実行する

会社名などを確認してから企業調査を実行します。処理時間は通信状態、対象企業の情報量、サーバーの混雑状況で変わります。

ステップ3：出典と内容を確認し、商談準備に使う

生成されたレポートを確認します。重要な事実は元の情報と日付を確認し、推測や不明点は商談での質問項目として整理してください。

データの送信・保存について

名刺データはブラウザ内に保存します。OCRでは画像を、企業調査や各AI機能では処理に必要な名刺情報などをサーバーへ送信します。名刺保存時にも情報をサーバーへ送信する処理があり、ログイン時には画像を含むクラウド同期が始まります。データの取り扱いはプライバシーポリシーをご確認ください。