AI提案文生成で商談の下書きを作る

MeishiaのAI提案文生成は、名刺データや企業調査、自社商材の情報をもとに、提案文の下書きを作成する機能です。相手への質問や、自社サービスを説明する切り口を考えるために利用できます。

生成結果は完成した提案書ではなく下書きです。相手企業の事実、自社が約束できる内容、金額、表現を確認し、実際の商談に合わせて編集してください。成約率や時短効果を保証するものではありません。

商談準備での活用方法

AI提案文生成の利用条件と確認ポイント

項目利用できる内容確認事項
入力名刺・企業調査・自社商材情報入力が不足している場合は、内容が一般的になることがあります。
出力商談やメールの提案文の下書き事実や約束できる内容を確認し、相手に合わせて編集してください。
無料枠FreeはAI提案月1回企業調査月3回・OCR月10回とは別枠です。
有料プランPro・TeamはAI提案の月次利用回数の上限なし出力品質、完了時間、成約率の保証を意味するものではありません。

具体的な使い方

ステップ1：名刺・顧客情報を登録する

名刺を撮影・アップロードするか、顧客情報を入力します。CSV・vCard・JSONの取り込みにも対応しています。読み取り結果を確認して保存してください。

ステップ2：必要な企業調査を実行する

相手の会社名などを確認し、必要に応じて企業調査を実行します。企業調査で得られた情報も、重要な事実は元の資料で確認してください。

ステップ3：自社商材の情報をもとに提案文を生成する

自社商材の特徴などを登録し、AI提案を実行します。処理時間や結果は入力内容、通信状態、サーバーの混雑状況で変わります。

ステップ4：下書きを確認して商談やメールに活用する

生成された提案文の事実と表現を確認します。AIの推測は仮説として扱い、コピーや共有後に必要な編集を行って活用してください。

データの送信・保存について

名刺データはブラウザ内に保存します。OCRでは画像を、企業調査や各AI機能では処理に必要な名刺情報などをサーバーへ送信します。名刺保存時にも情報をサーバーへ送信する処理があり、ログイン時には画像を含むクラウド同期が始まります。データの取り扱いはプライバシーポリシーをご確認ください。

よくある質問（FAQ）

Q1. どのような商材でも提案文を作れますか？

A. 自社商材の特徴などを入力して提案文の下書きを作れますが、すべての業界・商材に適した提案を保証するものではありません。専門知識、相手の実情、法令や社内規程に合わせて確認・編集してください。

Q2. 顧客情報や生成文を利用するとき、何を確認すればよいですか？

A. 生成には名刺情報や自社商材情報などをサーバーへ送信します。送信してよい情報かを確認し、データの取り扱いはプライバシーポリシーをご参照ください。生成文は事実や権利、自社が約束できる内容を確認してから利用してください。

Q3. 公開情報が少ない企業でも使えますか？

A. 下書きの作成を試せますが、公開情報や入力情報が少ないと内容が一般的になったり、推測が含まれたりします。相手の課題を断定せず、ヒアリングで確認する仮説として利用してください。